等3个币种,发行金额分别为5亿美元、7亿欧元、10亿元人民币。本次债券发行募集资金将用于对接2个欧洲风电项目和15个中国地铁项目,在项目最终运营阶段每年可减少约274万吨二氧化碳排放量。
据介绍,本次发行得到国际投资者的广泛关注和踊跃认购,有效订单超过230个,订单规模超过38亿美元,认购倍数达2.6倍。其中,欧元品种深受投资者青睐,认购倍数超过3倍,欧洲等地的投资者占比到达74%,发行利差也创中国银行欧元债券历史新低。
中国银行巴黎分行行长潘诺表示,此次发行气候债券主要有三方面考虑。一是积极参与应对全球气候问题,增强人们对气候问题的关注;二是选择发行人民币债券品种,有助于活跃法国离岸人民币市场,促进人民币国际化;三是债券发行正值第二十三届联合国气候变化大会召开之际,也是第五次中法高级别经济财金对话和《巴黎气候变化协定》通过两周年前夕,债券的成功发行和上市是中法两国在绿色金融领域合作的重要和。
法国巴黎泛欧交易所董事长阿提亚(ATTIA)在28日举行的上市仪式上表示,感谢中国银行的绿色债券选择在巴黎泛欧证券交易所上市。目前已经有越来越多的绿色证券在泛欧证交所上市流通,这对于完善绿色投融资渠道有着非常重要的意义。
出席仪式的中国驻法国大使翟隽表示,本次活动正值《巴黎协定》签署两周年和马克龙总统即将访华之际。中国银行巴黎分行此时发行绿色气候债券,有着特殊意义。中法两国是多边主义的坚定支持者,也是绿色发展的主要推动者和者。相信中法两国无论在可持续发展,还是金融领域都有很好的合作前景。
中国银行巴黎分行成立于1986年,是最早进入法国的中资金融机构,是法国最大的人民币业务服务商。2014年9月,该行获授权成为巴黎人民币业务清算银行。近年来,中国银行不断优化信贷结构,支持清洁能源、循环经济、治理等节能环保领域,大力发展绿色金融产品。
气候债起源于玻利维亚总统莫拉莱斯在哥本哈根气候变化峰会发言中说,当前的气候变化问题是发达国家在工业化阶段造成的,他要求以美国为首的发达国家气候债。气候债指部分发展中国家向发达国家要求的气候灾难资金赔偿。发展中国家认为发达国家的温室气体大量排放是造成气候问题的主要原因。
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